Simon Associés a conseillé la famille Alès et la société Avila, actionnaire majoritaire d’Alès Groupe, dans le cadre de la restructuration financière, capitalistique et managériale du Groupe.
Alès Groupe, dont la société Avila, détenue par la famille Alès, est l’actionnaire majoritaire, a annoncé avoir conclu un accord avec ses partenaires financiers permettant notamment un rééchelonnement de la maturité de la dette du Groupe et l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire minoritaire, Co-Capital, aux côtés de la famille Alès. Alès Groupe renforce également sa structure managériale en nommant Frédéric Poux en qualité de Président du Directoire.
Le nouvel actionnaire minoritaire Co-Capital est une société holding qui regroupe plusieurs sociétés spécialisées en production et distribution de médicaments et cosmétiques au Maroc. Partenaire de confiance d’Alès Groupe depuis plusieurs années, Co-Capital va souscrire par augmentation de capital 40 % d’Avila, actionnaire majoritaire d’Alès Groupe, pour un montant de 20 millions d’euros, mis ensuite à disposition d’Alès Groupe par compte courant d’actionnaire.
Alès Groupe est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure. Le Groupe Alès a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 208,3 M€ et emploie 1 124 salariés. L’action est cotée sur Euronext Growth et fait partie de l’indice « Euronext Family Business ».
Frédéric Poux, ancien Président Directeur Général du groupe Afflelou, puis Président du Conseil d’administration de Sport 2000, doit continuer en qualité de Président du Directoire, à renforcer l’équipe de management déjà en place dans les mois à venir. Afin d’intéresser le management à la performance durable de la société, un management package sera mis en place pour un investissement de l’équipe de management situé entre 4 et 5 millions d’euros.
Les acteurs du dossier :
- Conseiller financier stratégique et Chief Restructuring Officer d’Alès Groupe : KRN Finance avec Claude de Craene (associé gérant) ;
- Banque d’affaires : Lazard avec Nicolas Constant, François Guichot-Perere et Pierre Pasqual ;
- Conseiller stratégique : Advancy avec Eric de Bettignies (associé fondateur) et Laurence-Anne Parent (Senior-Partner) ;
- Chiffres : Eight Advisory avec Florent Berkmans (associé), Stéphane Nenez (associé) et Helene Dubly (associée) : diagnostic de la performance, BFR, Prévision d’exploitation et de trésorerie, Vendor assistance ;
- Avocats :
- Simon Associés conseille Avila et la famille Alès avec Jean-Charles Simon(associé) et Kristell Quelennec (counsel) ;
- Willkie Farr & Gallagher et Veil Jourde conseillent Alès Groupe avec une équipe dirigée, pour Willkie Farr & Gallagher par Lionel Spizzichino (associé) assisté de Igor Kukhta (counsel), Audrey Nelson, Batiste Saint-Guily et Célia Jiquel (collaborateurs) et pour Veil Jourde par Géraud Saint Guilhem (associé) assisté de Vincent Ramel et Maxime Saucaz-Laramé (collaborateurs) ;
- Drai Forget Boché Dobelle conseille Co-Capital avec Emmanuel Drai (associé) et Sarah Kacel (collaboratrice) ;
- Les obligataires EuroPP sont conseillés par Linklaters, Aymar de Mauléon (associé) et Etienne Lupuyo, Clément Moine et Louis Renucci (collaborateurs) et par Bredin Prat, Olivier Puech (associé) et Hadrien de Lauriston (collaborateur) ;
- Les créanciers bancaires sont représentés par De Pardieu, Philippe Dubois et Sébastien Boullier de Branche (associés) et Clément Maillot-Bouvier (collaborateur) ;
- Herbert Smith conseille BNPP au niveau d’Avila, avec Pauline Bournoville (associée) ;
- Scotto & Associés conseille Frédéric Poux avec Nicolas Menard-Durand (associé) et Charlotte Hazan (collaboratrice).
