Dès sa création, Simon Associés a mis l’accent sur le secteur bancaire et financier en conseillant très tôt des banques ou des emprunteurs. Ainsi, à l’époque de la crise immobilière des années 1990, Simon Associés a conseillé pendant plusieurs années une banque reconnue dédiée à ce secteur d’activité.
L’activité de Simon Associés s’est depuis diversifiée afin d’être un Cabinet pluridisciplinaire pouvant répondre à toutes les demandes de ses clients.
Le département Financements Structurés conseille des sociétés françaises et internationales, cotées et non cotées dans le cadre de leurs opérations de financement structuré, bancaire ou obligataire, en France et à l’international, des fonds d’investissement ou des institutions financières (banques, fonds de dette) dès la phase de la structuration de la dette, lors de la mise en place d’opérations de financement, de refinancements, lors de la renégociation de la documentation de financement existante (waivers, avenants, rééchelonnements…), lors de la mise en place des sûretés associées, sur les aspects financement d’opérations M&A, de capital investissement/LBO, d’opérations immobilières, d’opérations de retournement ou sur des financements de projet d’infrastructure (parkings, gestion de déchets, DSP/concession d’approvisionnement en eau potable, aéroport, bâtiments publics…) ou d’énergie renouvelable (solaire, éolien, hydro-électricité, réseaux de chaleur…).
Le département Financements Structurés travaille en étroite collaboration avec les autres pratiques du Cabinet (M&A, corporate, restructuring, immobilier, droit public, international, compliance/regulatory, assurances etc.) dans des secteurs variés tels que : l’énergie, la franchise, l’industrie, l’immobilier, la construction, la promotion, les services, les soins médicaux et médicaux-sociaux, les réseaux, l’internet et les technologies de l’information, les données, l’hôtellerie, la publicité, la banque, l’industrie du luxe, l’industrie pharmaceutique, l’assurance, la métallurgie, la santé, l’édition etc.
La pratique en financement est variée et inclut le financement corporate et d’acquisition, le financement des opérations de capital-investissement/private equity avec effet de levier, le financement de projet ENR/Infrastructure, le financement immobilier et les aspects financement des opérations de restructuring.
Financement corporate et d’acquisition
- Audit des documents de financement dans le cadre d’une acquisition, d’une prise de contrôle, d’une cession de participation, de la conclusion d’une joint-venture
- Structuration du financement : rédaction et négociation de la term sheet de financement et de la lettre de mandat
- Financement d’acquisition : contrats de crédits bancaires, bridge to acquisition, bridge to bonds, émissions obligataires
- Mise en place de crédits syndiqués vanille (RCF, incluant le cas échéant des critères RSE) ou structurés (crédits et sûretés attachées, crédits mis à disposition sous forme de garanties …)
- Opérations de refinancement et mise en place des sûretés associées
- Mise en place d’EuroPP
- Aspects français de financement obligataire à haut rendement (high yield) et mise en place des sûretés associées
- Mise en place de contrat de cash pooling externe ou interne et relation avec la banque
- Gestion des crédits ou des émissions obligataires : avenants, waivers, assistance dans le cadre d’opérations M&A (fusions, TUP, réorganisation, JV…) et des sûretés associées, gestion des relations entre créanciers
Financement des opérations de capital investissement et Private Equity
- Financement haut et bas de bilan
- Mise en place d’émissions d’obligations unitranche
- Financement LBO (dette senior, dette mezzanine, dette junior) et mise en place des sûretés associées
- Gestion des relations entre créanciers
Financement de projet ENR / Infrastructure
- Financement du développement et de la construction de projet (EnR, Infrastructures, concessions/DSP, PPP) et mise en place des sûretés y associées
- Opérations de refinancement de portefeuilles (structure HoldCo / SPVs) et d’endettements existants et mise en place des sûretés y associées
- Audit des contrats de financement et des contrats de projet (mission de due diligence)
- Mise en place des opérations de couverture et des sûretés y associées
- Mise en place et revue des financements participatifs (obligations simples ou OCA)
Financement immobilier
- Mise en place de financement immobilier, notamment structure Opco / PropCo ou dans le cadre d’acquisition
- Opérations de refinancement d’endettements existants et mise en place des sûretés y associées (hors sûretés notariées)
Aspects financement des opérations de restructuring
- Audit des contrats de financement (notamment des relations inter-créanciers) et des documents de sûretés
- Rédaction et négociation des avenants aux contrats de crédits ou contrats d’émission obligataires existants
- Mise en place des financements dans le cadre d’apports de trésorerie : new money ou post money
- Mise en place des sûretés associées (fiducies-sûretés, sûretés propriétés …).
Simon Associés conseille les :
- Sociétés cotées et non-cotées, Sponsors
- Fonds d’investissements
- Etablissements financiers, fonds de dette
- Autres catégories de créanciers / financiers
Simon Associés compte plusieurs associés membres de l’ARE, de l’IFPPC, de Prévention et Retournement et de l’AARO, associations et organisations de référence en France dans le domaine des entreprises en difficulté et retournement.
